Przygotuj plik
W „Klienci” otwórz menu przyciskiem z trzema kropkami i wybierz „Importuj klientów”. Na komputerze dostępny jest przycisk „Importuj”. W kroku „Wgraj plik” dodaj CSV lub XLSX. Możesz skorzystać z „Pobierz szablon CSV”. Każdy wiersz potrzebuje telefonu, adresu e-mail albo imienia. Jeśli wolisz nie przygotowywać pliku samodzielnie, wybierz „Wgrajcie za mnie” i wyślij nam swoją bazę, nawet zdjęcia zeszytu.
Sprawdź przypisanie kolumn
W kroku „Dopasuj kolumny” sprawdź, czy dane z pliku trafią do właściwych pól. „Pomiń” przy kolumnie oznacza, że ta kolumna nie zostanie wgrana.
Wybierz sposób obsługi duplikatów
W „Podgląd” sprawdź podsumowanie oraz „Co zrobić z duplikatami?”. „Uzupełnij” dopisuje tylko brakujące pola, „Pomiń” pozostawia istniejących klientów bez zmian, a „Utwórz mimo to” dodaje nowe karty także przy duplikacie. Sprawdź wybór przed uruchomieniem importu.
Wgraj dane i sprawdź wynik
Wybierz „Importuj”: przycisk pokazuje liczbę wierszy do wgrania. Po zakończeniu sprawdź podsumowanie. Jeśli pojawi się „Pobierz błędne wiersze”, pobierz plik i popraw wskazane dane przed kolejną próbą.
Zaktualizowano: 19 września 2026